华为在全联接大会上宣布了对鲲鹏和昇腾原生应用生态的加速发展计划，预计在未来三年内，每年投入10亿元人民币以促进这一生态的成长，目标是吸引超过1500个原生应用伙伴，实现全行业全场景应用的原生化覆盖。开源证券强调了华为鲲鹏处理器的行业领先地位及其在数据中心的低功耗高性能优势，指出“鹏腾”生态的合作将进一步推动市场扩张，建议关注与华为鲲鹏相关的整机生态伙伴投资机会。
近期，十部门联合印发措施，旨在提升新能源汽车动力锂电池的运输服务和安全保障能力，目标设定于2027年，期望通过优化运输结构和提高安全保障水平，支撑新能源汽车产业及供应链的安全稳定，助力经济高质量发展。东莞证券针对此趋势，提出应关注电池及材料环节的头部企业，尤其是在技术和成本方面具备优势的企业，预估其业绩将持续边际修复。
阿里云在云栖大会上推出了Qwen2.5，这款全球最强的开源大模型在性能上实现了显著超越，巩固了其在全球开源大模型领域的领导地位。华龙证券分析指出，国内AI大模型产业正快速发展，头部厂商正全面对标国际先进模型，新一轮的技术竞赛或因OpenAI的系列发布而开启。
家具出口方面，中国作为全球最大的家具生产和出口国，今年前八个月的出口金额同比增长12.3%，显示出持续的市场需求。财通证券据此建议关注家居出口链企业，尤其是受益于海外补库周期和家居消费刺激政策的企业。
服务机器人领域，普渡机器人发布了其首款类人形机器人PUDU D7，旨在通过高度仿生设计和复杂任务操作能力，服务于多元化的行业需求，预计2025年实现商业化落地，推动服务机器人市场的发展。GGII预测，中国人形机器人市场未来几年将迎来快速增长。
此外，无人驾驶出租车（Robotaxi）行业取得重要进展，通用汽车Cruise重启自动驾驶测试，国内多地亦积极推进Robotaxi上路，标志着该领域已实现从无到有的突破，市场潜力巨大。与此相关的软硬件供应商和整车制造商有望受益。
最后，华为哈勃投资进一步扩展其版图，入股宁波时识科技，这家专注于类脑智能的企业，预示着类脑智能技术作为智能时代新生产力的重要性日益凸显，其低功耗、高算力的优势正吸引越来越多的关注与投入。
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