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固态电池应用前景广阔。
8月21日早盘，固态电池概念股大幅上涨，鹏辉能源(300438)直线20cm涨停，力王股份涨近15%，三祥新材(603663)、华正新材(603186)等个股涨停，翔丰华、殷图网联、当升科技(300073)等个股涨逾5%。消息面上，鹏辉能源官微发文称，全固态电池重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。
固态电池投资高企。据高工锂电，2024年1—7月（截至7月22日），全国固态电池新增产能已超142GWh，涉及金额644亿元。新增的1GWh落地产能为辉能科技0.5GWh/年氧化物半固态电池产线（已投产）和领新新能源的0.5GWh/年聚合物半固态电池产线（已量产）。涉及的投资项目共有30个，其中有一个项目为百亿元规模。
随着行业巨头不断加码，固态电池产业化进程有望进一步加快。7月28日，SNE电池日展会上重磅召开，知名电池生产厂商三星SDI详细介绍了公司在锂电池方面的布局。特别是在固态电池领域，三星SDI已经向客户交付了首批产品，接下来将进行为期6个月的测试。根据三星SDI此前透露的信息，公司已经研发了Super-Gap固态电池技术，将能量密度提升至900Wh/L。再加上三星SDI的9分钟超快充技术，新能源车里程焦虑问题将得到极大的缓解。
在下游需求应用方面，除了新能源车，各种应用场景百花齐放。卫蓝新能源的半固态产品应用于储能，东驰新能源的订单来自电动船舶和储能项目，除此之外，eVTOL也是固态电池潜在的应用场景之一。甬兴证券认为，固态电池投资和在建项目的快速增长，表明锂电池技术材料体系升级的节奏加快，对锂电池行业向更高质量发展具有促进作用。
固态电池概念板块调整已久，但产业发展前景可观，未来发展值得期待。与之类似的是算力行业，同样是一个较为新兴的产业，且景气度较好，加上板块处于低位，估值修复值得期待。
山西证券表示，国内算力短期存在比较显著的供不应求现象。互联网行业正经历自2020年线上经济爆发以来最高的一轮投资热潮。山西证券(002500)认为，服务器、光模块、光纤跳线、IDC领域均会受益，产业链公司将逐渐反映相关业绩弹性，AI算力或将估值修复。
政策利好也将带动产业持续高质量发展。2023年10月《算力基础设施高质量发展行动计划》明确2023—2025年三年建设节奏，部署落地确定性高，其中2025年全国算力目标超过300EFlops，智算比例达到35%。另外2024年3月，《政府工作报告》提出适度超前建设，各省份也落实细分目标，纷纷加快智算中心布局与建设速度。而根据中泰证券研报，中国智算市场2021—2026年复合增长率达52.3%，2024年上半年中标数量及金额加速增长。
据数据宝统计，根据机构一致预测，算力板块合计有21只个股。今年、明年及2026年净利增速均超20%且最新预测是市盈率低于40倍。其中，莲花控股、超讯通信(603322)、利通电子(603629)、恒为科技(603496)、海兰信(300065)等个股未来3年净利增速均有望超30%。从前瞻估值角度来看，华铁应急和金开新能预测市盈率低至个位数，科华数据、润建股份(002929)、电光科技(002730)、启明星辰(002439)、润泽科技等个股市盈率均低于20倍。
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