2025年哪里率先实现光储平价，哪里机会更大

2024年，我国对印度的电池片出口增长了近3倍，巴斯斯坦这个不起眼的市场竟然不降反升，这些又有谁能想得到呢？

看上去有些悲观的2025年，有哪些大市场场可以深耕，哪个新兴市场会成为下一个巴基斯坦呢？或者说，如果有一个甚至一批新兴市场出现，背后驱动的商业逻辑又会是什么呢？

01、对印度电池片出口，一年增长近3倍！

根据中国海关数据，2024年我国光伏主材（硅片、电池、组件）实现出口总额326.93亿美元，同比2023年491.08亿美元的出口总额，下滑33.43%。

2024年12月份，我国光伏出口重拾20亿美元心理关口，实现20.83亿美元，较11月份的19.38亿美元，环比增长7.48%。

分析数据，主要是为研判2025年海外光伏市场提供一些参考。我们惊奇地发现，在行业大洗牌的2024年，我国光伏出口的TOP10市场，其实发生了很大变化。

在光伏行业最美好的2022年和2023年，TOP10座次如下：

首先，荷兰的数据不具代表性。该国2023年外贸总额位居世界第四名，接近1.78万亿美元，但以转口贸易为主。鹿特丹港作为欧洲最大港口，为荷兰的转口贸易提供了强大的支撑，大量货物在荷兰进行中转和再出口。

重点是印度市场，需要稍加分析。

2023年，我国对印度出口硅片2.66亿美元，电池片9.67亿美元，光伏组件22.03亿美元，三项合计：34.37亿美元。

但是在2024年，我们在对外光伏出口额整体下滑三成以上的背景下，对印度的光伏出口，竟然能够实现31.38亿美元，仅仅是下降了8.7%。这意味着，我国对印度的出口量，至少翻了一倍多。印度市场，也从原来的第三位晋升到第二位。

2024年，我国对印度出口光伏组件18.76亿美元，下降了3.27亿美元，但对印度的电池片却从上一年的9.67亿美元12.62亿美元，增长了2.95亿美元。如果体现在数量上则更为惊人：2023年，我国对印度出口电池片15.45亿片，2024年则猛增至41.25亿片！同期，光伏组件则从2672万个仅增长到2989万个。

据印度市场研究与咨询公司 JMK Research and Analytics 的数据，2023 年印度新增光伏装机10GW，印度 2024 年新增太阳能光伏装机容量为24.5GW，同比增长 145%，创下年度新增容量的历史最高纪录。

同期，印度的光伏出口额变化不大，2023年是19亿美元，2024年是20亿美元。

站在这个角度，印度光伏市场属于内生式增长。对于这个重大战略机遇，中国光伏企业把握得并不算好。当然，印度有着众所周知的问题，不讲武德，营商环境差，等等。但是，办法总比困难多。

比如，比亚迪、大疆等企业，针对印度客户都是收到绝大部分预付款甚至全款后才发货，华为在印度市场的合规管理与风险评估方面也有很多成功经验可以借鉴。印度要发展和崛起，市场环境一定会越来越规范。天下没有容易做的生意，从产品出海到产能出海，困难一定有很多。赶碳号认为，对于印度大市场，中国光伏企业应该迎难而上，而不是绕着走。

事实上，印度并不是我们真正意义上的最大的单一海外光伏市场，美国才是。EIA预计，2024年美国新增光伏装机43.3GW，同比增长34%，其中集中式光伏装机36GW左右，同比增长60%左右；分布式光伏装机7GW，同比下降超20%。

2025年，特朗普时代的美国光伏市场，底层逻辑实际上已经彻底改变了。化石能源在美国真的能抬头吗？IRA有可能会被废止吗？近期，赶碳号将在瞿晓铧的专访中一一解答。

另外，2024年，TOP10呈现出以下两个规律：

1、2024我国光伏出口TOP10中，巴基斯坦、沙特这两个市场，是唯一实现增长的市场。前者因为缺电、后者因为要能源转型，这两个国家从光照资源角度又都是第一批最有可能实现光储同价的国家，所以实现了逆势增长。

2、2024年，我国对希腊、法国光伏出口额略有下降，但对法国的组件出口量稳步增长，对日本组件出口微降。总体而言，这两个市场都略强于大市；2024年，我国对西班牙组件出口量增，对澳大利亚组件出口量微降，但对两国的出口额却几近腰斩。

02、哪里率先实现光储平价，哪里机会更大

光伏什么时候能真正成为能源的主角？关键就在于光储与化石能源平价。

即使双结电池短期内不会出现，即使电化学储能短期内不会大幅降本，目前在全球范围内仍有不少地方的光照资源，可以实现光储平价——理论上，当GHI（全球水平辐照度）达到 2500kWh/m2/ 年以上时，在当前技术和成本下降趋势下，光储系统都有较大机会实现与化石能源同价。

在现有条件下，哪里有可能率先实现光储与化石能源平价，哪里就是最重要的市场。

美国：在美国西南部等光照资源丰富、GHI 较高的地区，如亚利桑那州部分地区 GHI可达约2200-2500kWh/m2/ 年，近年来光储项目成本不断下降，已经在部分项目上接近或实现了与化石能源在平准化度电成本（LCOE）上的可比。

澳大利亚：在澳大利亚的一些内陆地区，GHI 能达到 2500kWh/m2/ 年以上，随着光储系统成本持续降低，当地光储系统有很大机会实现与化石能源的平价。

中东地区：沙特阿拉伯等国家 GHI 普遍超过2500kWh/m2/ 年，以沙特为例，其公共事业级光伏电站度电成本已经远低于全球平均水平，在 GHI 较高的区域，光储系统已经展现出了很强的经济性，接近与化石能源同价。

此外，还有北非和南非、欧洲的西班牙、希腊，南美的巴西、智利、亚洲的印度、巴基斯坦等等。

当然，电价的相对差异可能远远超过实际和经济光伏潜力的差异。因此，即使在一些平均光伏潜力较低的国家（如丹麦、日本和英国），光伏发电也可能盈利。

03、AI告诉你，2025年一定要到这些缺电的地方去！

世界银行《全球各国光伏发电潜力》，有一些国家，同时具有高电价（超过 0.20 美元）和高潜力（超过 4 kWh/kWp）。这组国家包括许多岛国和电网欠发达的国家，在这些国家，昂贵且污染严重的小型柴油发电机是主要的发电来源。

欧洲已近饱和，美国市场不确定性和难度都不小。关于2025年的全球光伏机会，几家光伏企业给赶碳号反馈了一个共识，那就是一定要到缺电的地方去。

光伏组件的价格已经足够便宜，便宜到绝大部分人都可以负担得起。正因如此，即使有一些国家虽然相对落后，却仍然爆发出难以想象的机会。比如，2023年的南非，2024年的巴基斯坦，未来可能还有乌克兰——这种需要战后重建的国家。

所以，我们直接请教于AI：“请列举20个国家，电价相对于当地居民收来说较高，电力供应又相对不稳定、光伏+储能在虚拟电厂、微网、离网等拥有一定商业机会？”

首先是ChatGPT的回答：

盘点国家电力现状

正在查看电价高和电力供应不稳定的国家，特别关注允许运营光伏、储能和虚拟电厂等商业机会的情况。

考虑国家电力情况

正在列出电价高且电力供应不稳定的国家，重点关注光伏、储能和虚拟电厂商业机会的国家。

德国：由于能源转型政策，电价较高，且可再生能源比例增加导致电力供应波动。

法国：电价上涨，部分地区电力供应不稳定，尤其在高需求期间。

意大利：电价较高，且电力供应受天气和需求波动影响。

西班牙：电价上涨，部分地区电力供应不稳定，尤其在高需求期间。

葡萄牙：电价上涨，部分地区电力供应不稳定，尤其在高需求期间。

英国：电价较高，且电力供应受天气和需求波动影响。

爱尔兰：电价较高，且电力供应受天气和需求波动影响。

澳大利亚：电价较高，且电力供应受天气和需求波动影响。

新西兰：电价较高，且电力供应受天气和需求波动影响。

南非：电价较高，且电力供应不稳定，频繁出现停电。

尼日利亚：电价较高，且电力供应不稳定，频繁出现停电。

巴基斯坦：电价较高，且电力供应不稳定，频繁出现停电。

孟加拉国：电价较高，且电力供应不稳定，频繁出现停电。

印度：部分地区电价较高，且电力供应不稳定，频繁出现停电。

菲律宾：电价较高，且电力供应不稳定，频繁出现停电。

越南：电价较高，且电力供应不稳定，频繁出现停电。

泰国：电价较高，且电力供应不稳定，频繁出现停电。

马来西亚：电价较高，且电力供应不稳定，频繁出现停电。

新加坡：电价较高，且电力供应不稳定，频繁出现停电。

阿根廷：电价较高，且电力供应不稳定，频繁出现停电。

在这些国家和地区，光伏+储能系统在虚拟电厂、微网、离网等领域具有商业机会。例如，澳大利亚在屋顶光伏、储能及电动车等分布式资源方面发展潜力巨大，近年来部署加强。

此外，南非、尼日利亚、巴基斯坦等国家由于电力供应不稳定，频繁出现停电，光伏+储能系统在这些地区具有重要的商业机会。

需要注意的是，电力供应不稳定和电价较高的情况可能因地区而异，具体情况需根据当地的能源政策、市场需求和技术发展等因素进行评估。

接下来是DeepSeek的回答：

嗯，用户让我列举20个国家，这些国家的电价相对于当地居民收入来说较高，同时电力供应又不稳定，而且在光伏加储能方面有商业机会，比如虚拟电厂、微网、离网应用。我需要先理解这些标准，然后找到符合条件的国家。

首先，电价相对于收入高。这意味着电价在居民的可支配收入中占比较大。可能需要考虑发展中国家，尤其是那些能源基础设施不足的国家，或者依赖进口化石燃料的国家，因为这些地方的发电成本高，电价可能较高。

其次，电力供应不稳定。这通常指经常停电、电网不完善或电力需求超过供应的情况。许多非洲国家、南亚和东南亚国家，以及部分拉美国家可能符合这个条件。

再者，光伏和储能的商业机会。这些国家可能因为日照充足，适合发展太阳能，同时由于电网不稳定，微网或离网系统有市场需求。另外，虚拟电厂可能在这些地方有潜力，通过整合分布式能源资源来优化电力供应。

接下来，我需要列出可能的候选国家。先从非洲开始，比如南非，虽然有一定的基础设施，但近年来电力危机严重，电价上涨。尼日利亚电力供应不稳定，经常停电，可能依赖柴油发电机，光伏有潜力。肯尼亚也在推动可再生能源，但农村地区电力覆盖不足。

中东的黎巴嫩，经济危机导致电力供应问题，电价高。也门因战乱，基础设施损坏，电力供应极不稳定。

南亚的印度，虽然是大国，但许多地区电力供应不稳定，尤其是农村。巴基斯坦经常停电，电价也在上涨。孟加拉国同样面临电力短缺问题，尤其在高峰时段。

东南亚的菲律宾，岛屿众多，电网分散，部分地区电价高。印尼也是群岛国家，离网地区多，适合微网。缅甸电力基础设施薄弱，农村地区缺电。

拉美的委内瑞拉，经济崩溃导致电力系统恶化。海地是西半球最贫穷国家之一，电力供应极差。古巴因经济制裁和基础设施老化，电力问题多。

加勒比地区的牙买加，依赖进口化石燃料，电价高。巴哈马同样高电价，岛屿分散适合离网方案。波多黎各（美属）电网脆弱，飓风后重建中，光伏储能有机会。

中东的伊拉克，战后重建困难，电力供应不足。伊朗虽然产油国，但国内补贴减少，电价上涨，加上制裁影响电力设施。

东欧的乌克兰，战争导致电网受损，电价上涨，重建中有机会。

需要确认这些国家的电价是否相对收入高，比如南非和牙买加确实电价较高。同时，电力不稳定如尼日利亚、巴基斯坦、孟加拉国等。光伏和储能的商业机会方面，这些国家多数日照充足，且存在离网需求，微网和虚拟电厂可以整合资源。

可能漏掉了一些国家，比如津巴布韦，经济困难，电力供应差；或者阿富汗，但情况复杂。另外，中美洲国家如洪都拉斯，电价高且电网不稳定。需要检查是否符合20个，可能需要补充。

总结，整理出20个国家，确保每个符合电价高、供电不稳、光伏储能有机会的条件。需要注意有些国家可能数据更新，比如黎巴嫩的经济危机是否持续，乌克兰的现状等。但大致可以列出如南非、尼日利亚、肯尼亚、黎巴嫩、也门、印度、巴基斯坦、孟加拉国、菲律宾、印尼、缅甸、委内瑞拉、海地、古巴、牙买加、巴哈马、波多黎各、伊拉克、伊朗、乌克兰。这样刚好20个，可能需要再检查是否有遗漏或更合适的国家。

对于ChatGPT和DeepSeek同共提到的国家，赶碳号已经做了划线，包括：南非、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾和孟加拉国。

ChatGPT提到的马来西亚，的确是个不错的市场。当然，还提到了阿根廷，米莱执掌下的阿根廷正转向核能。

赶碳号个人认为，从能源结构、地缘政治、合作背景等多角度综合考虑，DeepSeek的亮点在于还提到了黎巴嫩、乌克兰、缅甸、委内瑞拉、古巴、伊拉克等这几个差异化特征非常鲜明的市场。

举个例子，关于黎巴嫩，DeepSeek回答：查资料的话，黎巴嫩的年平均日照小时数大约在2400到3000小时之间，不同地区可能有差异。沿海地区（如贝鲁特）：约 2,800~3,000小时/年。内陆及山区（如贝卡谷地）：可达 3,000~3,200小时/年，部分地区甚至更高。日均太阳辐射约为 4.8~5.4 kWh/m2（相当于年辐射量 1,750~1,970 kWh/m2），属于太阳能开发潜力较高的区域。

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