刚刚,中兴通讯直线涨停!中字头自主可控频频走牛,中国长城连续拉板,中国软件持续走牛,中科曙光创新高

科技主线,集中在中字头!

就在刚刚,中兴通讯(000063)直线涨停,股价创逾1年新高,封单超150万手。最近,中字头的自主可控频频走牛,此前中国长城(000066)连续拉板,中国软件也是持续走牛,中科曙光(603019)创历史新高。

今天早盘,芯片产业链全线爆发,光刻机、封测、设备、设计等多个方向大涨,华大九天、国芯科技、灿芯股份、张江高科(600895)、通富微电(002156)、大港股份(002077)、文一科技(600520)等多股涨停,北方华创(002371)续创历史新高。在此背景之下,科创50指数一度狂飙超4%,多只涉及芯片的股票20%涨停。

那么,究竟发生了什么?分析人士认为,这与国产替代概念崛起有关。据券商研报,台积电和美国国会对于芯片动作频频,这利好国产先进制程加速发展。大陆AI公司有望加速将流片从台积电向大陆同行转移,加速国产先进制程在工艺、良率和产能三维度的提升。

突然大爆发

今天早盘,科创板指数大幅拉升,科创50一度涨超4%。

与此同时,芯片板块大爆发。华大九天、晶合集成、灿芯股份、国芯科技、芯原股份、大港股份、通富微电等多股涨停,北方华创续创历史新高。灿芯股份、龙腾光电等被带飞。半导体ETF一度涨超6.5%。

A股信创、软件股反复活跃,东华软件(002065)、浙大网新(600797)、海量数据(603138)、中安科等多股涨停,麒麟信安、东方通(300379)等涨超10%。值得一提的是台积电杀跌1.38%,韩国三星电子一度跌超2%。

市场显然在演绎自主可控的逻辑。据多家券商引述集微网消息,台积电宣布自11月11日起,将暂停向AI/GPU关键客户供应所有7纳米及以下的芯片;另外,据《纽约时报》报道,美国国会调查应材、ASML在内的5家海外设备龙头,要求他们提供客户相关信息。

自主可控力度几何?

那么,这一波自主可控的力度会有多大?

署名为中泰证券的点评认为,美国尝试从制造和制造设备两个维度对AI GPU在内先进芯片的供应进行限制,从而延缓我国AI发展。这利好国产先进制程加速发展。大陆AI公司有望加速将流片从台积电向大陆同行转移,加速国产先进制程在工艺、良率和产能三维度的提升。另外,配套的先进封装和HBM有望加速。先进封装作为提升芯片性能的重要手段,HBM作为AI芯片的配套芯片,二者国产化均有望加速。上游设备/零部件/材料国产导入也将加速。一方面海外订单回流,持续刺激国产fab/封测扩产,加大上游采购;另一方面,先进制程和存储在多环节使用设备/零部件/材料价值量呈倍数提升,带来更大空间。

德邦证券则认为,当前半导体国产化来到深水区,随着美国限制预期提升,以EDA、光刻机、先进封装为代表的半导体底层硬科技成为关键。其中EDA行业受益制裁收紧+技术突破+并购政策支持,成长属性凸显。EDA与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱,同时也是国产替代的薄弱环节。2022年8月,美国商务部宣布对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件实施出口管制,后续美国虽然没有在EDA领域加大管制力度,但是对于其他半导体领域的管制在不断加强。随着特朗普上台,针对EDA等半导体制造工具的管制范围可能进一步扩大。

署名为招商证券(600999)电子的点评认为,美国出口管制可能加剧,持续关注国产替代+自主可控进程。根据彭博,11月7日,美国众议院向AMAT、LAM、KLA三家美国本土设备公司以及日本TEL、荷兰ASML两家设备公司发出信函,要求这些公司提供有关销售量和主要客户的详细信息。信中要求这些公司在12月1日之前提交以下信息:按收入计算,对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情况,以及任何将制造业务从美国转移到海外的计划等。

伴随美国大选结果落地,虽当前实质性制裁暂未落地,但未来美国对国内半导体出口管制政策或有望持续加剧,限制范围包括AI/GPU相关芯片、半导体设备、设备零部件、半导体材料等全产业链。伴随国内AI/GPU客户在台积电7nm产线流片受限,未来国内必将加大对中芯国际7nmN+1/N+2等工艺的依赖,同时AI/GPU芯片配套的HBM、先进封装、EDA/IP等国产化进程有望进一步加速。

另外,国盛证券认为,信创作为投资修复领军持续验证,订单正在不断落地。国资委在2024年8月发文鼓励央企带头采购、使用芯片等创新产品,同时近期信创订单落地,例如2024年9月,《中国电信桌面操作系统(2024年)集中采购项目》招标公告发布,其中国产桌面操作系统招标数量为340000套,总价不超过9900万元。万亿信创产业空间打开。据前瞻产业研究院的预测,2023年中国信创产业规模在12000亿元左右。

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