国泰君安:谷歌云的利润率大超预期,AI投资的回报正逐步显现

每经AI快讯,国泰君安研报指出,1)亚马逊的AWS利润率惊艳,资本金投入四季度继续环比增加。2)缺卡导致Azure云增速放缓,资本金投入Capex逐季度增加,推理需求已经相当大。这个季度微软Azure云的收入增长34%。3)谷歌云的利润率大超预期,AI投资的回报正逐步显现。谷歌对于AI投资的进展乐观:搜索领域AI让搜索更加精准,更能理解用户;而关于新的搜索的货币化问题,管理层的指引与搜索的原方式接近,否认了左右手互博的囧境。4)Meta本季度继续在AI领域发力。Meta AI帮助创作者创作,增加广告主的广告相关性从而提升变现率。

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