美元,突然大跌!离岸人民币狂飙近300点,特朗普相关资产杀跌,哈里斯选情再度看涨?

市场进入不确定性时段!

北京时间,今天早上开盘,上周五大涨的美元指数突然大跌。与此同时,离岸人民币狂飙近300点。美元的走向牵动着全球市场。韩国股市,澳大利亚股市皆高开。那么,究竟发生了什么?

分析人士认为,这可能与美国大选有着密切关系。此前一个月时间,特朗普交易盛行,与之相关的特朗普媒体科技公司,美元指数、虚拟货币全线大涨。然而,随着最新的民调和投票数据更新,特朗普交易出现了一定程度的反转,此前上涨的资产基本都出现了大跌。美国大选的不确定性大增。

美元突然杀跌

今天早盘,美元指数突然大幅杀跌0.34%,并跌破了104。上周五,在非农数据大幅低于预期的情况之下,该指数还出现了较大幅度的上涨。

分析人士认为,这可能与美国大选有着密切关系。此前一个月时间,特朗普交易盛行,与之相关的特朗普媒体科技公司,美元指数、虚拟货币全线大涨。而最近,这些资产全线杀跌。同期,哈里斯的选情亦再度看涨。

根据爱荷华州民意调查于当地时间周六发布的结果,美国民主党总统候选人卡马拉·哈里斯在爱荷华州的一项新民意调查中超过了共和党人唐纳德·特朗普,而特朗普在2016年和2020年轻松获胜的这个州,可能的女性选民是实现逆转的关键。哈里斯在爱荷华州以47%-44% 领先特朗普,而爱荷华州近年来一直是共和党的坚定支持者。

与9月份爱荷华州民意调查中特朗普领先4个百分点相比,这是一个逆转。

此外,当地时间11月3日,根据《纽约时报》与锡耶纳学院联合进行的一项民意调查显示,在2024年美国大选7个关键“摇摆州”中,美国副总统、民主党总统候选人哈里斯总体以48%对47%的微弱优势领先美国前总统、共和党总统候选人特朗普。

截至11月2日,选民已投出6700万张选票,其中民主党注册选民占比41%,共和党占比40%。关键摇摆州中,宾夕法尼亚、密歇根及威斯康星均显示民主党注册选民占比更大,其中宾州达57%,领先24个点。提前投票处于劣势,特朗普的民调及胜率出现下跌。

另一方面,美联储于11月份降息25个基点的预期再度打满。在美国10月就业报告公布后,市场预计美联储在11月7日会议上降息25个基点的概率飙升至99.7%,这一概率在非农报告公布前为93.1%。国盛证券研报指出,美国10月新增就业大幅下降,但失业率维持低位,主因飓风天气和罢工扰动,高频指标显示11月就业将明显改善。美联储11月和12月大概率各降息25bp。

选情变数

本周,国际上最大的事情自然非美国大选莫属。对于资本市场而言,也充满着巨大变数。特朗普当选,对于现行的国际秩序可能会有一定冲击,美国再通胀的可能性会比较高。而哈里斯当选,应该会维持当下的秩序,在一定程度上继承拜登政策。

10月底以来,特朗普竞选团队接连受到负面影响,包括竞选争议性言论、涉嫌操纵博彩市场、提前投票劣势等。特朗普胜选概率由升转跌,截至11月2日已降至52%,哈里斯胜率则抬升至52%,双方胜率再度打平。

申万宏源表示,由于提前投票,特朗普目前处于劣势当中。但最近两次选举中,提前投票对选举结果的预测准确率仅为38%和50%。且今年美国提前投票选民占比仅约33%,近七成选民尚未投票。提前投票仅统计选民的注册党派,但不代表实际投票结果,两党各有约5%的选民会投票给对方党派。

与2020年相比,今年共和党在提前投票环节的劣势有所收窄,选情仍势均力敌,不确定性较大。2020年,民主党注册选民占比达43%,领先共和党6个百分点,宾州提前投票领先幅度更是高达到45个点。但2024年,民主党的领先幅度已压缩至1个点,双方差距明显降低。

他们认为,若特朗普“意外”败选,需警惕“国会山冲击2.0”。若哈里斯取胜,需关注2021年1月国会山冲击重演的可能性。短期内,政治冲突或造成信心及预期走弱,若叠加债务上限问题,或将阶段性影响美国经济增长,前期的“特朗普交易”或出现逆转。若选举结果有争议,候选人要求重新计票,或延长市场的“混沌”状态,增加波动率。预计北京时间11月6日中午至11月7日凌晨或可得知大选结果。但也存在不确定性因素,一是加州等地区仍允许邮寄选票在大选日后抵达;二是若选举结果有争议,候选人可要求重新计票。

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