沪市三季度业绩增速转正 净利润回升态势显现

沪市三季度业绩报告显示,2024年前三季度,上市公司合计实现营业收入37.48万亿元,同比微降1.2%;净利润为3.61万亿元,扣非后净利润为3.45万亿元,分别同比增长1.8%和2.2%,增速较上半年由负转正。

分行业来看,社会服务、非银金融、农林牧渔、有色金属、电子、汽车等行业净利润增幅较大。建筑材料、房地产、计算机、商贸零售等行业降幅收窄。交通运输、农林牧渔、电力设备等行业第三季度环比增长显著。截至三季度末,机构投资者持有沪市公司流通股市值38万亿元,占总市值近八成。

截至2024年10月31日,沪市2265家上市公司完成三季报披露。第三季度,沪市公司净利润和扣非后净利润分别同比增长8.3%和7.8%,高于第二季度。多个行业9月经营数据表现亮眼,超过半数的公司在9月营收创三季度各月最高,近四成公司净利润创新高。汽车行业前三季度净利润同比增长17%,新一轮大规模设备更新政策带动工程机械、轨交设备净利润增长。老旧营运船舶报废更新、绿色转型加快,航海装备净利润大幅增长35%。城市公交车电动化替代和老旧营运柴油货车更新改造推动商用车、物流设施投资增长。旅游景区、文娱设施加快更新换代,投资增加明显。超长期特别国债和专项债等发行使用为基础设施建设提供资金保障,铁路运输、公用事业、煤炭投资增速较快。

三季度以来,在相关政策推动下,企业经营活动现金流有所改善。数据显示,沪市实体企业前三季度经营性现金流降幅较上半年大幅收窄,第三季度净流入1.22万亿元,同比增长8.6%。实体企业第三季度销售现金流覆盖营收1.05倍,净利润现金含量2.07倍,资本结构进一步优化,资产负债率下降。多个行业三季度现金流增幅较大,建筑装饰行业应收账款回收情况改善,石油石化、机械设备、通信行业现金管控力度加强,现金流增长明显。受益于下游工业生产和消费复苏,电力设备、公用事业、社会服务行业现金流净流入增长显著。

2024年前三季度,沪市公司持续加大科技创新投入。实体类公司研发投入6079亿元,同比增长2%。科创板累计研发投入1040亿元,同比增长7%,研发投入占营业收入比例中位数达12.6%。

沪市公司履行主体责任是业绩增长的主要动因。年初以来,1100余家公司披露“提质增效重回报”专项行动方案,整体盈利改善及股价表现优于平均水平。良好业绩带动中期现金分红再创新高,88家公司推出三季报分红方案,现金分红总额超90亿元。资本市场受益于一揽子增量政策,已有39家次公司利用专项贷款进行回购增持。并购重组活力增强,三季度以来,已有25家沪市公司披露并购重组方案或停牌实施重组,交易金额超2400亿元。“科创板八条”发布后,科创板新增披露40余单股权收购交易,涉及收购优质未盈利“硬科技”企业。审核流程和效率提升,普源精电重组项目从受理到证监会同意注册仅用时两个月。

截至三季度末,机构投资者持有沪市公司流通股市值38万亿元,占总市值比重近八成。年初以来,沪市央企和国有企业估值水平上升。以ETF为代表的指数型基金成为规模增长主力。截至10月底,沪市ETF规模约2.6万亿元,成交额约22万亿元,非货币ETF净流入近7900亿元。沪市权益ETF规模约2.1万亿元,宽基ETF总规模1.6万亿元。沪深300ETF产品已成为境内规模最大的ETF品种,总规模突破1万亿元。科创板不断完善指数和产品体系,今年以来共推出9条新指数,构建了覆盖规模、主题、策略等类别的指数体系。科创指数境内外产品规模近2900亿元,较年初增长超70%。

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