今年伊始,一位在台湾出生的美国华裔企业高管黄仁勋,曾在中国大陆的英伟达年会上身着东北风格的传统服饰参与舞蹈,这一画面成为了一个标志性事件。
然而,黄仁勋目前所面临的挑战远非简单的舞蹈所能解决。据12月9日的报道,中国监管机构对英伟达启动了反垄断调查,这一消息导致英伟达市值一夜之间大幅缩水6400亿元人民币。根据2024财年的数据,英伟达在中国的收入达到103.1亿美元,按照相关法规,该公司可能面临高达50亿美元的罚款。
一些国际媒体试图将中国的反垄断调查解读为“报复行为”,这种观点缺乏依据。就在12月2日,即将结束任期的拜登政府宣布了对中国芯片的新禁令,这是美国对华半导体行业三年来的第三次打击。随后,中国宣布加强对美出口管制,并有四大行业协会发出了对美国芯片采购的谨慎建议。
中国的反垄断调查是基于充分的法律依据。事件起源于2020年,当时英伟达以69亿美元收购了以色列芯片公司迈络思,该公司在高速以太网和网络互联设备领域处于领先地位。为了通过包括中国在内的多国反垄断审查,英伟达做出了一系列承诺。
经过近一年的协商,中国监管机构与英伟达及迈络思达成了七项附加限制性条件,其中两项未公开。公开的五项条件中,最关键的是禁止在中国进行捆绑销售和必须公平供应产品,尤其是对中国市场,英伟达需继续提供核心产品,如GPU加速器和高速网络互联设备,以保护中国企业的利益。
然而,英伟达未能遵守这些承诺。在美国发起芯片战的背景下,英伟达停止向中国供应A100和H100两款高性能GPU,并推出了专为中国市场设计的芯片A800和H800。但随着美国商务部扩大对高级AI芯片的定义并更新出口限制,英伟达甚至无法销售特供版芯片,这明显违反了其对中国的承诺。
英伟达在AI芯片市场的地位几乎是垄断性的,曾占据中国AI芯片市场超过90%的份额。尽管面临中国竞争对手的激烈竞争,英伟达在中国的收入占比有所下降,但对中国市场的影响仍然深远。
在全球范围内,英伟达也占据了绝对的市场份额。2023年,英伟达在全球GPU市场的份额为98%,远高于其他竞争对手。因此,中国并非唯一对英伟达进行反垄断调查的国家。2023年,法国、美国和欧盟也对英伟达展开了反垄断调查。
面对当前的困境,英伟达必须做出选择:如果遵守美国的限制政策,可能会违反中国法律并面临巨额罚款;如果履行对中国的承诺,可能会与美国商务部对立。黄仁勋或许应该认识到,在地缘政治紧张的背景下,英伟达不能再依赖单一策略。中国的芯片产业正在崛起,中国已成为主要的芯片出口国之一。中国对美国芯片的谨慎态度表明,中国已经做好了充分的准备。
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