香港宽频(1310)卖盘掀抢购战,该公司确认收到环球全域电讯(HGC)股东私募股权公司I Squared Capital提出收购股份的初步意向,有传出手比中国移动(941)高。而同日中移动即有动作,旗下中移动香港正式向香港宽频提出全购股份,作价每股5.23元(港币,下同),高过传闻的5元,亦较传闻前的不受干扰日股价高出41%。中移动是次最高花费78亿元,但表示有意维持香港宽频上市地位。
▲香港宽频卖盘掀抢购战。
香港宽频2日开市前停牌,将于明日复牌。停牌前股价报4.86元。
25%股东承诺售予中移动
中移动全购协议指出,若收集逾50%股权便会执行收购计划,而有关收购已获香港宽频主要股东“加拿大退休金计划投资委员会”,以及私募基金TPG Wireman作出不可撤回承诺,涉及24.96%股权,另加TPG Wireman仍有一批尚未转换股份的贷款票据权益。
最高作价78亿元
是次收购涉及所有13.1亿股,以及可转换最多1.67亿股的贷款票据,同时有1196万股未行使的受限制股份单位。假设所有贷款票据及受限制股份单位全数行使转换股份,最高花费77.97亿元;而若撇除贷款票据及受限制股份单位转换股份因素,最高费用则为68.6亿元。
中移动:欲维持香港宽频上市
中移动表示,收购股份目的并非将该公司私有化,并对日后维持香港宽频上市地位持开放态度。该集团续指,日后有意让香港宽频继续经营其现有业务,以及继续雇用该公司员工,同时会为其未来发展及扩充与中移动的整合提供最佳支持,以发挥最大协同效应。
对于收购好处,中移动指,目前香港宽频递增的利息成本,严重限制分派股息能力,而中移动财务状况雄厚,有能力协助香港宽频将融资相关成本降至最低,以维持其于该竞争激烈但资本密集型的行业中的营运。中移动续指,将利用自身行业领先的专长及资源,来增强香港竞争地位并扩大其市场佔有率。
HGC母企亦有意全购香港宽频
在稍早前,香港宽频确认,收到I Squared提出无约束力的初步意向,表示有意收购香港宽频100%已发行股份,倘落实进行,预期将透过HGC完成收购。
外电率先引述消息报道,I Squared再向香港宽频提出一份非约束性收购要约,其提出的要约价格略高于上月底中国移动提供的要约。报道指出,I Squared的行为或会引起香港宽频潜在收购者展开竞价战。
I Squared Capital已不是首次对中国宽频提出收购要约。去年3月时,香港宽频曾表示,确认收到I Squared Capital提出併购建议,惟同年6月时该公司就公布,与潜在要约人已终止有关可能提出要约的讨论。
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